易速客户管理软件易速CRM

不少做销售的朋友都有过这种困扰：客户资料散落在各个业务员手机里，Excel表格版本满天飞，换个业务员接手，客户跟进记录就断了线。易速客户管理软件要解决的就是这个事把客户档案、销售记录、业务往来集中到一个地方管起来。它不像那些大块头的企业级CRM，装完要培训半个月，这个软件装好就能用，界面逻辑跟日常办公软件差不多，中小企业的老板不用专门招个IT来维护。实际用下来，比较顺手的是客户信息录入和查询这块，支持按行业、区域、成交状态多个维度筛选，业务员出去跑客户之前花两分钟翻一下记录，对方上次聊到哪、报了什么价、有没有竞品介入，心里都有底。软件本身是冲着中小型企业设计的，不需要一次性掏一大笔钱买断，投入成本相对可控，适合十来个人到几十个人的销售团队拿来规范客户跟进流程。

易速客户管理软件到底能管哪些事

1.客户档案集中管理。点开主界面左侧的“客户管理”菜单，再选“客户列表”，所有录入的客户按创建时间倒序排列。每条记录里可以挂联系人、联系电话、地址、客户等级这些基础字段，也能上传合同扫描件、报价单附件。业务员离职交接的时候，直接导出客户列表交给接手的人，比翻聊天记录找客户靠谱得多。

2.销售记录关联客户。在客户详情页下方有个“销售记录”标签，点进去可以新增跟进记录。每次跟客户通完电话或者拜访完，花一分钟写清楚沟通要点、下次跟进时间，系统会自动提醒。这个功能比在笔记本上记流水账强的地方在于，它能按客户维度把历史记录串起来看。

3.业务往来统计。主界面顶部菜单栏有“统计报表”入口，里面预置了客户新增趋势、销售漏斗、跟进活跃度几张常用报表。不需要自己拉数据做透视表，选好时间段直接出图。

4.权限分配相对灵活。管理员可以在“系统设置”→“用户权限”里给不同岗位的人开不同权限，比如普通业务员只能看自己的客户，销售主管能看团队全部客户，老板账号能看所有数据。这个设计对中小团队来说够用了，不至于让业务员担心自己的客户资源被同事随便翻看。

用易速客户管理软件之前，先搞清楚这几个问题

1.软件是不是需要联网才能用。易速客户管理软件支持本地部署和局域网访问两种模式。如果是几个人共用一台电脑，装在本机就能跑；如果是团队多人同时用，需要在一台电脑上装服务端，其他人通过局域网IP访问。纯单机使用不需要外网，数据存在本地数据库里。

2.数据能不能导出。能。客户列表、销售记录、统计报表都支持导出Excel格式。在列表页右上角有个“导出”按钮，点一下选择保存路径就行。导出的字段可以自己勾选，不需要的列去掉，省得导出后还要手动删。

3.对电脑配置要求高不高。这个后面有专门的配置表，简单说就是老电脑也能跑。办公室那种五六年前的联想台式机，4G内存装这个软件没什么压力。软件安装包本身不大，装完占用的硬盘空间也就几百兆。

4.有没有手机端。目前PC端是主要使用场景，手机端功能相对简化，适合在外面跑的时候查一下客户电话和地址。如果要完整录入销售记录、做统计报表，还是得回到电脑上操作。

易速客户管理软件安装后怎么快速上手

装好软件第一次打开，会弹出一个初始化向导。第一步让填公司名称和所属行业，这个信息会显示在打印出来的报表页眉上。第二步设置管理员密码，建议设一个自己记得住的，后面添加业务员账号、改权限都要用管理员身份登录。第三步选择数据库存放路径，默认在C盘，如果C盘空间紧张可以改到D盘或者E盘。初始化完成后进入主界面，左侧是功能菜单树，右侧是内容展示区，顶部是常用操作按钮。

先别急着录客户，建议先去“系统设置”里把客户等级、跟进状态这些基础字典维护一下。比如客户等级默认是ABCD四档，你可以改成“意向强、意向中、意向弱、已成交”这种更贴合自己业务叫法的分类。字典改好之后再录客户，后面筛选统计的时候就不用再回头调整了。录第一批客户的时候，可以用“导入”功能批量操作，下载一个Excel模板，把客户名称、联系人、电话这些必填项填好，一次性导进去，比一条条手动敲快得多。

易速客户管理软件实操专题：客户跟进与销售漏斗搭建

下面这张表整理了从新建客户到销售漏斗查看的完整操作路径，按步骤走一遍基本就熟悉核心流程了。

整个流程走下来，比较关键的节点是“下次跟进时间”这个字段。很多业务员嫌麻烦不填，结果过了一周才想起来某个客户该回访了。建议把这个字段设成必填项，在“系统设置→自定义字段”里能找到开关。另外销售漏斗的统计逻辑是按客户当前状态来计算的，如果状态更新不及时，漏斗数据就会失真。团队用的话，最好定个规矩：每天下班前花五分钟把当天跟进的客户状态更新一遍。

几款同类PC软件放在一起看看

这几款软件各有侧重，用友和金山适合已经用惯了它们家办公套件的团队，销帮帮移动端做得不错，神策偏数据分析。如果只是想找个轻量、装完就能用的客户管理工具，易速客户管理软件的门槛相对低一些，不需要额外配置服务器或者买云服务。

跑易速客户管理软件需要什么样的电脑

这个配置要求放在今天来看确实不高，办公室淘汰下来的老机器基本都能跑。如果团队人数比较多，比如同时有十几个人通过局域网访问同一台服务端电脑，那台做服务端的机器建议内存加到8GB，硬盘用固态，数据库读写响应会快不少。

易速客户管理软件常用快捷键

快捷键不算多，但常用的新建、搜索、保存这几个覆盖到了。如果记不住，菜单栏右侧有个“帮助”按钮，点开能看到快捷键一览表。

关于易速客户管理软件，用户问得比较多的几个事

装完软件发现有些按钮是灰色的，点不了是怎么回事？

大概率是权限没开。用管理员账号登录，进“系统设置”→“用户权限”，找到你当前登录的账号，看看对应的模块有没有勾选“查看”“新增”“编辑”这些权限。普通业务员默认只有客户列表的查看和新增权限，删除、导出、统计报表这些需要管理员单独开。另外刚初始化完还没有添加任何客户的时候，销售记录、统计报表这些依赖数据的按钮也会是灰色，录几个客户进去就正常了。

软件用了一段时间，感觉打开客户列表越来越慢，是什么原因？

客户数据量大了之后，列表加载确实会变慢。实测在五千条客户记录左右的时候，如果电脑内存只有4GB，翻页会有半秒左右的延迟。可以试试在“系统设置”→“高级选项”里把“列表默认显示条数”从50改成20，另外定期用“工具”→“数据库压缩”清理一下冗余数据。如果团队人数多、数据量增长快，建议把数据库换成SQL Server版本，不过那个需要额外配置，对普通用户来说门槛稍高。

易速客户管理软件和网上那些免费CRM比，优势在哪？

最大的区别是数据存在自己电脑上。很多在线CRM数据是存在厂商服务器上的，哪天不续费了或者厂商服务调整，数据导出会是个麻烦事。易速客户管理软件本地部署，数据文件在自己硬盘里，备份就是复制一个文件夹的事。当然代价就是外勤的时候手机端功能比较基础，没法像在线CRM那样随时随地完整操作。另外这个软件的更新频率不算特别高，功能迭代速度比不上互联网产品，但好处是界面和操作逻辑稳定，用惯了不会突然改版。

销售记录里填了下次跟进时间，但到时间了没有提醒？

检查两个地方。第一，软件是不是一直开着。提醒功能需要软件在后台运行才会弹窗，如果关掉了软件，提醒就不会触发。第二，看看“系统设置”→“消息提醒”里的提醒方式有没有勾选“弹窗提醒”和“声音提醒”。如果都开了还是不弹，可能是被电脑的安全软件拦截了，把易速客户管理软件加到白名单里试试。

软件对高分屏支持怎么样？

在1920×1080分辨率下显示正常，字体清晰。但如果用的是4K显示器并且开了200%缩放，部分对话框的按钮会显得偏小，需要手动调整Windows的缩放比例到150%左右。这个问题在最近几个小版本里有所改善，但还没有完全适配所有高分屏场景。

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• 官网：暂无
• 包名：易速客户管理软件
• 名称：易速客户管理软件
• MD5值：14649366d7797b711a330ea4c2b6f1e3
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